שי שפט

 

 

מומחיות

 

מומחה בתחום החיסכון הפנסיוני.

מומחה בתחום הפיננסי ובעל ידע וניסיון רב בבניית תוכניות תגמול נדחה לבכירים וייעוץ במתן פתרונות לתכנון פרישה מוקדמת ובגיל פרישה.

מומחה לזכויות מבוטחים והגיל השלישי.

 

ניסיון

 

בעל ניסיון עשיר בתחום ניהול הון אישי, ניהול כלכלת המשפחה או ניהול תקציב משפחתי.

שי שפט הוא בעל עשרים וחמש שנות ניסיון בתפקידי ניהול בכירים ומגוונים בשוק ההון והביטוח, לרבות הקמה וניהול מערכי שיווק, מכירות, שימור לקוחות ופיתוח ערוצי הפצה, ניהול מערך מפקחים, סוכנים וסוכנויות ביטוח.

בעבר היה מר שפט מנכ"ל חברה לניהול קופות גמל וקרנות השתלמות בבית השקעות, לפני כן היה חבר הנהלת החטיבה לחיסכון ארוך טווח בקבוצת כלל, תפקיד שכלל ניהול של שישה תחומי פעילות שונים, בהיקף גדול ומשמעותי ביותר של עשרות מיליארדי שקלים.

 

השכלה

 

בוגר לימודי חשבונאות וסטטיסטיקה באוניברסיטת תל אביב.

בוגר קורס מפקחי רכישה.

בעל רישיון סוכן פנסיוני מורשה מטעם אגף שוק ההון במשרד האוצר.

 

אני מאמין 

 

כפועל יוצא משינויי תקנות וצווים רגולטורים, ישנה חשיבות גדולה לידע מקצועי נרכש בשוק ההון.

 

 

לחץ להתרשמות ממערך היועצים הכולל של פרישה א.ח.ר.ת >

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תחום פיננסים I